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¿Por qué elegir nuestro fondo balanceado?

Con más de 85 años de experiencia en inversiones balanceadas, este fondo ofrece una combinación atractiva de potencial de crecimiento y protección a la baja.

Un enfoque directo y diversificado

  • Asignación objetivo de 60% acciones / 40% bonos
  • Invierte en acciones de gran capitalización de EE.UU. y en bonos alta calidad de EE.UU.
  • Combina las mejores ideas sobre las acciones de Putnam con la experiencia y conocimientos de Franklin Templeton Fixed Income

Desempeño en el que se puede confiar

  • La estrategia detrás del fondo es una de las estrategias balaceadas más antiguas de Estados Unidos, que se remonta a 1937
  • La gestión busca ofrecer un rendimiento similar al del mercado, con un potencial de rendimiento superior y una volatilidad reducida
  • Historial de rendimiento constante y probado a largo plazo1

Impulsado por una profunda experiencia en inversiones

  • Respaldado por los amplios recursos de Putnam Investments y Franklin Templeton Fixed Income
  • Segmento de acciones Gestionado por analistas sectoriales experimentados y supervisado por el director de Research de Putnam
  • Segmento de renta fija: Gestionado por Franklin Templeton Fixed Income, con el apoyo de más de 70 profesionales de investigación en los ámbitos del crédito corporativo, multisectorial y securitizado.

Dentro del portafolio balanceado

Asignación de activos del FTGF Putnam Balanced Fund

 

* La asignación de activos objetivo que se muestra es una directriz interna, no un límite del prospecto. Las asignaciones pueden variar. Sujetos a cambios..

Consistencia a través de los ciclos del mercado

Hemos perfeccionado esta estrategia durante las últimas décadas para obtener rentabilidad en entornos cambiantes de mercado. Vea cómo se compara con su índice de referencia a lo largo del tiempo2.

El desempeño pasado no es garantía de resultados futuros.

El desempeño pasado no es garantía de resultados futuros.
La información se basa en el Putnam George Putnam Balanced Composite. Fecha de lanzamiento del Composite: 31 de julio de 1993. Una inversión en esta estrategia puede perder valor. Todos los retornos incluyen la reinversión de dividendos e intereses. Este material solo tiene fines informativos, no constituye un asesoramiento definitivo en materia de inversiones y no debe utilizarse como tal. No tiene en cuenta los objetivos de inversión, estrategias, situación fiscal ni horizonte de inversión particulares de ningún inversor. No se ofrece ninguna recomendación ni asesoramiento sobre si una inversión o estrategia es adecuada para un inversor concreto. No pretende ser una oferta ni una solicitud de compra o venta de instrumento financiero alguno, o de cualquier producto o estrategia de Putnam. A menos que se indique lo contrario, Putnam es la fuente de todos los datos. Este material no puede ser reimpreso, vendido o redistribuido, en su totalidad o en parte, sin el consentimiento expreso por escrito de Putnam Investments. La información proporcionada se refiere a Putnam Investments y sus filiales, entre las que se incluyen The Putnam Advisory Company, LLC y Putnam Investments Limited®. Putnam Investments es una compañía afiliada de Franklin Templeton. El George Putnam Blended Index es un índice no gestionado administrado por Putnam Management, compuesto en un 60 % por el índice S&P 500 y en un 40 % por el índice Bloomberg U.S. Aggregate Bond.

Cómo funciona el fondo

Vea nuestro vídeo para descubrir cómo gestionamos el fondo, cómo ajustamos las asignaciones y cómo puede integrarse en los portafolios de sus clientes. 

Conozca al equipo

Conozca a los gestores experimentados que están detrás de la estrategia, expertos tanto en inversiones en renta variable como en renta fija.

Kate Lakin

Director of Research, Portfolio Manager
Putnam Investments

Andrew C. Benson

Portfolio Manager
Franklin Templeton Fixed Income

Jyotsana Wadera

Senior Client Portfolio Manager
Putnam Investments

Contáctenos

Contáctenos
  1. Putnam Investments al 30 de junio de 2025. El rendimiento se expresa en dólares estadounidenses e incluye la reinversión de dividendos e intereses. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.
  2. Putnam Investments al 30 de junio de 2025. Los datos de rendimiento son históricos e incluyen la reinversión de dividendos e intereses. El rendimiento del fondo se compara con el George Putnam Blended Index, que se compone en un 60% del S&P 500 Index y en un 40% del Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.

Información legal importante

Este material está destinado únicamente a fines de interés general y no debe interpretarse como asesoramiento de inversión. No constituye asesoramiento legal ni impositivo y no es una oferta de acciones, ni una invitación a solicitar acciones de Franklin Templeton Global Funds plc (el «Fondo» o «FTGF»), con domicilio en Irlanda. Para evitar dudas, si decide invertir, estará comprando participaciones del Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

La información proporcionada no constituye un análisis completo de todos los hechos relevantes relativos a ningún país, mercado, sector, instrumento financiero o fondo. Dado que las condiciones económicas y de mercado están sujetas a cambios, los comentarios, opiniones y análisis se ofrecen al 15 de mayo de 2025 y pueden variar sin previo aviso. La evaluación de un gestor de portafolio sobre un instrumento financiero, una inversión o una estrategia concretos no pretende ser un consejo individual ni una recomendación o solicitud para comprar, vender o mantener ningún valor, ni para adoptar una estrategia de inversión; su único objetivo es proporcionar información sobre el proceso de selección del portafolio del fondo. Las posiciones están sujetas a cambios. Las inversiones conllevan riesgos. El valor de las inversiones puede tanto subir como bajar, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

FT no se hace responsable ante ningún usuario de este documento ni ante ninguna otra persona o entidad por la inexactitud de la información o por cualquier error u omisión en su contenido, independientemente de la causa de dicha inexactitud, error u omisión. Las opiniones expresadas son las del autor a la fecha de publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Toda la investigación y el análisis contenidos en este material han sido obtenidos por FT para sus propios fines y se le proporcionan a usted de forma incidental. Es posible que se hayan utilizado datos de fuentes de terceros en la elaboración de este documento y FT no ha verificado, validado ni auditado dichos datos de forma independiente. Ninguna acción del Fondo puede ofrecerse o venderse, directa o indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no están disponibles para su distribución pública en todas las jurisdicciones y los posibles inversores que no sean profesionales financieros deben consultar a su asesor financiero antes de decidir invertir.

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