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Como é bom ter alternativas

Investimentos alternativos sempre se limitaram a níveis de investimento mínimo elevados, complexidades operacionais e requisitos rígidos de limites de ativos e renda, resumindo seu acesso a instituições e indivíduos com patrimônio líquido elevado. 

Na Franklin Templeton, estamos comprometidos a superar essas barreiras, com uma missão clara de democratizar o investimento alternativo, tornando-o parte de uma fonte completa e acessível de retornos para todos. 

Uma relação libera o acesso a uma plataforma diversificada de capacidades de ativos alternativos, respaldada por especialistas em gestão de investimento, que possuem conhecimento aprofundado de seu domínio. 

US$258 bn

Ativos alternativos sob gestão*
 

40+ Anos

Experiência em investimentos alternativos

50+ Estratégias

Em diversas classes de ativos alternativos e veículos de investimento

Nosso grupo de especialistas em investimentos alternativos

A Franklin Templeton continua a expandir suas capacidades de investimentos alternativos e segue construindo produtos inovadores por meio da aquisição e contratação de gestoras de investimento especializadas e independentes. Todas possuem conhecimento aprofundado em uma classe específica de ativos e experiência de longa data na administração de ativos para algumas das maiores instituições do mundo.

Lexington Partners logo
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Capacidades

Ampla gama de capacidades de investimentos alternativos

A ampla cobertura das classes de ativos disponíveis na Franklin Templeton significa contar com a flexibilidade e expertise necessárias para acompanhar as direções apontadas pelas necessidades dos nossos clientes. Os investidores precisam de soluções. Por isso, entregamos as capacidades aos consultores financeiros, por meio de uma abordagem consultiva e com uma mentalidade focada no resultado total da carteira.

Private Equity

Apostar em Private Equity significa investir em empresas privadas, fora do mercado de ações, que cobrem diversos estágios de crescimento de empresas, desde startups até negócios estabelecidos. 

Razões para considerar
Ainda que ofereça menor liquidez e demande uma perspectiva de longo prazo, ativos privados têm o potencial de render ganhos significativos, tornando-se uma opção viável para clientes que busquem carteiras diversificadas, capazes de crescer futuramente. 

Crédito privado

O crédito privado abrange diversas formas de investimentos em dívidas, estendidas a empresas ou indivíduos, desviando dos sistemas bancários tradicionais. 

Razões para considerar
O crédito privado oferece aos investidores uma alternativa à renda fixa tradicional, com potencial de ajudar a minimizar a sensibilidade aos juros em suas carteiras.

Ativos digitais

Os ativos digitais incluem formas digitais ou eletrônicas de ativos, tais como criptomoedas (Bitcoin e Ethereum), tokens digitais e ativos baseados em blockchain.

Razões para considerar
Os ativos digitais podem diversificar as carteiras de investimento com oportunidades de elevado crescimento, incluindo soluções inovadoras em diferentes setores, para além do financeiro.

Venture Capital

O Venture Capital foca em empresas em estágio inicial, de alto crescimento, cujo investimento é feito com objetivo em propriedade acionária. Dessa forma, incentiva-se um rápido crescimento, visando saídas lucrativas com aquisições ou ofertas públicas iniciais, aproveitando a inovação e o enorme potencial de expansão.

Razões para considerar
Investimentos de sucesso em empresas em estágio inicial que passam por um rápido crescimento podem apresentar a capacidade de gerar lucros substanciais, que superam, frequentemente, as opções de investimento mais tradicionais.

Mercado imobiliário

A classe de ativos do mercado imobiliário envolve um investimento estratégico em propriedades diversas, como imóveis residenciais, prédios comerciais, terras e Real Estate Investment Trusts (REITs), oferecendo estabilidade, renda e crescimento de longo prazo aos investidores nesse mercado dinâmico.

Razões para considerar
O mercado imobiliário pode ter um impacto considerável na manutenção do equilíbrio de uma carteira de investimentos, pois oferece uma possível geração de renda e valorização do capital. Além disso, sua baixa correlação histórica com ações e títulos tradicionais é mais um dos benefícios de sua diversificação.  

Estratégias com hedge

Estratégias com hedge abarcam múltiplas técnicas de investimento, pensadas para mitigar o risco geral de uma carteira. Costumam utilizar métodos como derivativos, posições vendidas ou investimentos alternativos para oferecer uma abordagem diversificada e resiliente.

Razões para considerar
As estratégias com hedge são capazes de proteger e, potencialmente, melhorar os retornos da carteira, especialmente em períodos de volatilidade ou incerteza do mercado.

Os produtos correspondentes à cada capacidade podem não estar disponíveis para distribuição em todas as jurisdições, e potenciais investidores devem confirmar a disponibilidade com o representante local da Franklin Templeton, antes de fazer qualquer plano de investimento. 

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*Em 31/12/2024.

 

Glossário

Dívida privada – Os fundos de dívida privada costumam investir em emissões de dívida não listadas, incluindo obrigações, notas e empréstimos emitidos por empresas privadas. Apresenta o potencial de oferecer retornos e controle maiores, além de liquidez reduzida, se comparada a dívidas públicas.

Crédito alternativo – O crédito alternativo investe em setores de renda fixa, abaixo do grau de investimento, que são relativamente ilíquidos. Pode não estar disponível aos investidores que queiram realizar investimentos diretos enquanto indivíduos, mas pode ser acessado por meio de fundos mútuos administrados profissionalmente.

Investimento irrestrito – Estratégias de investimento irrestrito negociam títulos com poucas restrições acerca do momento e a forma de compra e venda. Muitas estratégias irrestritas estabelecem uma meta formal ou informal para a volatilidade, que, por sua vez, fornece uma limitação no nível de riscos incorridos. 

Estratégias com hedge – Também conhecidas como estratégias alternativas, as estratégias com hedge utilizam tanto posições compradas quanto vendidas nos mercados. Algumas delas são posições long and short, global macro, valor relativo e crédito. Seu foco são os investidores que buscam diversificar seu leque de investimentos, em uma tentativa de minimizar os retornos beta do mercado enquanto buscam alfa e retornos ajustados ao risco.

Ativos reais – Normalmente, realizam-se investimentos em ativos tangíveis cujo valor deriva de sua composição e presença física. Incluem imóveis, infraestrutura pública e privada, recursos naturais, metais preciosos e commodities.

 

Investimentos acarretam riscos. O valor dos investimentos pode tanto diminuir como aumentar, e os investidores devem estar cientes de que poderão não recuperar o valor total investido.

Os títulos individuais aqui mencionados são utilizados apenas como exemplo e não devem ser interpretados como aconselhamento ou recomendação de compra ou venda de qualquer investimento ou juros.

Riscos de investimento

Ações e capital de risco Os investimentos em participações privadas compreendem um elevado grau de risco e são adequados apenas para investidores que possam correr o risco de perder a totalidade ou grande parte desse investimento. Investimentos em ações e veículos que realizem investimentos devem ser considerados ilíquidos, cujo desempenho pode ser volátil. Não há como fornecer garantias de que qualquer investimento será adequadamente compensado pelos riscos assumidos.

Crédito privado Investimentos que incluem dívida privada e empréstimos são adequados apenas para os investidores que possam correr os riscos associados a investimentos no mercado privado, com liquidez possivelmente limitada.

Ativos digitais Investimentos historicamente sujeitos à maior volatilidade de retornos com riscos adicionais associados a emissão, resgate, transferência, custódia e manutenção de registros de ações mantidas e registradas, principalmente, em um blockchain.

Mercado imobiliário Investimentos que devem ser interpretados a longo prazo, com liquidez limitada e adequados apenas para investidores que possam correr o risco de perder a totalidade ou grande parte desse investimento.

Estratégias com hedge podem ser complexas e requerem um entendimento detalhado acerca dos instrumentos e estratégias subjacentes.